2021-12-09

問題：憑證導入提示不平，但是Excel上看借貸方的合計數是平衡的

Excel中把金額小數位數調整到3位數，看看是否存在分錄行的金額是3位小數的。如果星辰中金額的小數位數是2位的，則Excel中金額的小數位數也必須是2位數的才可以。

問題：利潤表無數據是什么原因？

如果錄入了會計憑證，利潤表卻無數據，多數情況都是因為當月的期末結轉損益憑證為手工錄入或第三方導入數據。解決方法：

1、刪除結轉損益憑證，如果以前期間的利潤表也沒有數據，需要反結賬，刪除所有期間的結轉損益憑證。

2、在【賬務處理】-【期末處理】-【期末結轉】中生成“結轉損益”憑證，再查詢利潤表。"

問題：金蝶云星辰，如何使用商品收發明細表？

商品收發明細表根據當前的過濾條件，按單據展示篩選出的商品的出入庫業務明細情況，是進銷存最常用的報表之一。

取數說明：

商品收發明細表按所選時間段，按單據統計商品的期間內入庫、出庫和期末結存數據

取數規則：

1、商品選擇：

（1）商品資料條件篩選：根據表頭的篩選條件得到需要統計的商品信息，如果沒有設置篩選條件則等同于選擇基礎資料中的所有商品；

（2）參數控制：

①無發生額不顯示：勾選時，將不統計所選時間范圍內沒有發生出入庫業務的商品

②余額為0不顯示：勾選時，將不統計期末結存數量為0的商品

③顯示禁用商品：勾選時，將統計狀態為“禁用”的商品

2、單據選擇：

（1）審核狀態：可根據審核狀態來篩選表體中需要展示的單據

（2）單據類型：可選擇具體的單據類型來控制表體中需要展示的單據

（3）單據日期：可選擇時間范圍來篩選需要統計的單據

（4）單據關聯的業務部門

關聯操作：

顯示小計：勾選時，表體中將顯示按商品小計的小計行引出列設置"

問題：期末結轉模板參數設置操作指南

可以對期末結轉模板參數進行設置。例如收到銀行存款利息，收到銀行存款利息是沖減財務費用，費用減少，應該在借方錄入紅字憑證。如果您錄入貸方，則會導致利潤表和明細賬對不上，此時可以通過修改“結轉損益”相關參數，選擇“按科目余額反向結轉”，再生成結轉損益憑證即可

問題：金蝶云星辰，小規模納稅人如何計提稅費的期末結轉處理？

系統的期末結轉模塊計提各項稅費可以根據小規模納稅人的實際業務需求：按月計提、按季度計提

1、依次點擊【賬務處理】-【期末結轉】，選擇對應的模塊（以計提所得稅為例），點擊右上角的鉛筆標志進入模板設置界面；2、按實際需求選擇計提方式：按月計提/季度計提"

問題：什么情況下需要選擇“按批次和保質期盤點”？

若商品管控嚴格，需要對每一個批次和保質期都進行庫存核對，那么，就要勾選此參數。大多數情況下，建議不要勾選此參數，盤點時，按商品的總數盤點，若總數一致，表示商品沒有丟失，若總數不一致，在處理盈虧，生成盤盈單、盤虧單時，再錄入核實后的批次和保質期，更新庫存。

問題：如何按空白盤點單盤點？

【倉存管理】→【倉存單據】→【盤點單】→【創建空白盤點單】，“下一步”→【錄入盤點結果】，“保存”

1、在單據中手工錄入盤點結果

可通過①分錄中選擇②使用“批量選商品”兩種方式錄入商品信息，錄入盤點數量并保存

2、在“盤點單列表”中通過“引入”將盤點結果引入系統生成盤點單

→【盈虧處理】

生成“盤盈單”和“盤虧單”，并更新在“盤點單列表”中該盤點單的分錄里

→【保存/審核生成的“盤盈單”和“盤虧單”】

點擊對應的“盤盈單”和“盤虧單”編號，進入單據界面，確認盈虧數據，進行“保存/審核”操作

→【盤點完成】"

問題：保存單據時提示庫存不足，但查詢“庫存查詢表”的即時庫存是夠的

"星辰的負庫存檢查是根據“可用庫存”判斷的，不是根據“即時庫存”�？捎脦齑娴脑O置公式請見《系統設置——系統參數——進銷存參數》"

問題：星辰支持服務商品嗎？

"支持服務商品，在基礎資料-商品信息中新增，商品類型選擇服務即可新增服務。

1）服務商品只影響資金往來，不影響庫存。

2）服務商品不參與成本核算。"

問題：利潤表無數據是什么原因？

"如果錄入了會計憑證，利潤表卻無數據，多數情況都是因為當月的期末結轉損益憑證為手工錄入或第三方導入數據。解決方法：

1、刪除結轉損益憑證，如果以前期間的利潤表也沒有數據，需要反結賬，刪除所有期間的結轉損益憑證。

2、在【賬務處理】-【期末處理】-【期末結轉】中生成“結轉損益”憑證，再查詢利潤表。"